電器產品市場狀況調研報告

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一、 汽車電器市場規模

電器產品市場狀況調研報告

汽車電器主要包括:起動機,繼電器,火花塞,汽車線束,汽車燈具,蓄電池等產品,供應於新車配套和售後市場。隨着近幾年中國汽車市場的高速增長和汽車保有量的迅速膨脹,汽車電器市場蘊含了巨大商機。

漢鼎諮詢指出,雖然中國汽車市場的增長步伐在經歷了2002、2003年的“井噴”式增長之後逐步放緩,但是未來10年仍然會維持15%的年均增長率。2004年中國汽車產銷突破雙雙500萬輛,已經成爲世界第三大汽車生產國。2005年1-6月份實現汽車生產281.5萬輛,同比增長5%,由於5、6月份汽車市場回暖,各廠家態度樂觀並且紛紛調高下半年產量計劃,全年產量有望達到600萬輛。以繼電器爲例,按每輛新車平均使用10只繼電器計算,2005年全年將需要6000萬隻繼電器來配套。

在售後市場,2004年我國的民用汽車保有量達到2600萬輛,並且以年均13%的速度遞增,到2005年底達到2900萬輛。按每輛舊車維修平均使用2只繼電器計算,社會修配量按汽車保有量的5%計算,2005年的售後市場將共需求290萬隻繼電器。據專家預測,到2010年我國民用汽車保有量將達到6000萬輛。如此多的汽車需要售後配件供應,這是一個多麼大的市場!

我國正在成爲世界最重要的汽車配件需求市場,那些汽配跨國巨頭們早窺探到了這一巨大商機,並紛紛進入中國市場。

二、 汽車電器進出口狀況

從零部件的整體進口情況來看,由於我國加入WTO,進口關稅進一步降低,國內汽車產品進口配額增加,同時,由於國內汽車市場形勢大好,產銷量猛增,但國產零部件又不能全面滿足國內汽車市場多樣化的需求,高檔豪華乘用車、特殊用途專用車零部件短缺,使得零部件進口量增加較快。但是,由於汽車電器產品技術含量相對較低,目前我國汽車電器件的整體水平,基本滿足了國產以及引進車型的配套要求,而且,有的企業已具有一定的國際市場競爭力,產品銷往海外市場。在上海、浙江、江蘇、湖北等地,形成了我國汽車電器工業基地。

在出口方面,近幾年來,由於一些國外零部件企業紛紛來華合資或獨資建廠,生產汽車零部件,國內零部件企業也紛紛引進技術,開發生產高技術含量的零部件產品,在滿足國內市場需求的同時,對外出口也在不斷增加。我國目前出口的零部件產品種類主要有萬向節、鋁車輪、制動器、座椅、汽車音響、散熱器、汽車蓄電池、汽車線束、汽車鑄件等等。

其中汽車電器產品佔據汽車零部件出口量的20%以上,成爲汽車零部件產品出口的主力軍。據不完全統計,2005年上半年國內汽車電器企業出口交貨值爲5.6億元,同比增長24.2%。一些發達國家、汽車生產大國成爲我國汽車電器產品的主要出口國,亞洲、北美和歐洲是我國汽車電器出口的三大主要市場,與此同時,對中東、南美、非洲等一些新興市場的開拓也取得了成效。

三、 汽車電器市場流通渠道調查

1. 代理商經營規模

46%的被調查代理商經營汽車電器的時間不超過5年,50%的被調查代理商經營汽車電器的資產規模在不超過50萬元。可以看出,雖然目前我國汽車電器企業數目衆多,但普遍規模偏小,經營時間不長、實力弱。這些小作坊式的企業雖然經營靈活,但是由於無法形成規模效應,也產生了許多弊病,規模化、專業化程度明顯落後,很難形成強勢品牌。

2. 代理商經營業績

目前,國內大部分汽車電器代理商經營業績並不理想,37%的被調查代理商經營汽車電器的年銷售收入不超過50萬元,年銷售收入不超過100萬元的比例更是高達58%;63%的被調查代理商經營汽車電器的毛利率不超過15%。目前國內的汽車電器還是以批發商爲主導的集散地形式爲主,銷售網絡鬆散、專業連鎖性不夠、短線行爲強、經營成本高、缺乏品牌支撐。由於不能形成統一經營、統一管理,在價格、質量和服務上都不能夠使消費者滿意。

從此次調查的五個主要的汽車電器產品來看,目前國內代理商經營汽車線束的毛利率最高,達到17.86%,其次是火花塞,毛利率相對較低的是汽車燈具和蓄電池。

3、流通領域對汽車電器產品的品牌認知度

汽車電器產品

流通領域認知度較高品牌

起動機

法雷奧、錦州漢拿、長沙電器、博世、湖北神電、摩比斯

汽車燈具

海拉、日本小系、博世、菲利普、歐司朗

汽車線束

NGK、德爾福、奧特菜

火花塞

NGK、湘火炬、美國冠軍、日本電裝、德爾福、雷電

蓄電池

風帆、德爾福、統一、AC德科、博世、松下、日立

4. 代理商選擇代理品牌考慮因素以及希望得到廠家的支持

目前,雖然有一些汽車電器代理商爲了眼前利益,經銷一些質量不過關、價格低廉的產品以魚目混珠,擾亂市場秩序,導致市場品牌、價格混亂,產品質量良莠不齊,假冒僞劣產品充斥市場。但是,大部分代理商在選擇代理的'品牌時,仍然首要考慮的是產品質量,其次纔是產品價格和品牌。

根據調查,代理商們也迫切希望汽車電器廠家能爲他們提供技術指導和廣告宣傳支持。