學生伊桑九歲，上三年級，。他是個有閱讀障礙的孩子，在他眼裏，課本上的字母都在游來游去的，功課從來都是不及格甚至是零分，所以經常被罰跪在教室門外。父親打他，罵他，覺得他很沒用，同學也瞧不起他，對他冷言冷語。只有媽媽保護他，愛他。
伊桑最終被學校開除送往寄宿學校，伊桑很傷心，對生存的環境不再抱任何激情和興趣。
新的年輕教師尼庫巴的出現了，初次見面就給小孩子們不小的驚訝，未見其人先聞笛聲。在歡快的笛聲中，小丑裝扮的老師哈哈的出現在孩子們面前，孩子們自由浪漫的天性釋放了出來。第一節美術課上歌舞昇平。
老師很快發現伊桑的與衆不同，伊桑是個有閱讀障礙的孩子，可是通過他的`觀察尼庫巴決定家訪，發現伊桑有着天才的繪畫稟賦。年輕的教師決定幫助伊桑。伊桑從中找到了共鳴。尼庫巴最後說：“爲什麼我要給你們講這些，我是想告訴大家，在我們周圍那些用獨特眼光看待世界的人，最終改變了整個社會，他們的思維很獨特，常常讓人難以理解，他們是少數派，一旦他們的成績被世人所知，大家都震驚了，今天的美術課，我們就來回顧一下這些偉人，讓我們把這些人銘記在心，讓我們走出去，創造出些不同的東西。任何你感興趣的東西，石頭、木棍、垃圾。” 伊桑在一個僻靜的角落，掏出一個小口袋，裏面有繩子、小木棍、石頭鉛筆頭、芭蕉葉，他竟然神奇般的做了一艘帶着螺旋槳的能在水上滑行的飛機，在尼庫巴和同學們的歡呼聲中，伊桑卻悄悄地離開了，他的心門還沒有打開。最終伊桑的才華得到認可。
我看完片子，淚流滿面，不僅爲睿智的老師，更多的是爲伊桑而感動而自豪，