銀行調研報告（一）
（1）自覺服務國家經濟發展大局，以改革創新的精神支持擴大內需通過學習實踐科學發展觀，建行認識到，科學發展觀第一要義是發展，具體到國有控股商業銀行，就是通過不斷改革創新，持續增強綜合金融服務能力，促進國民經濟和社會事業健康發展。XX年11月上旬，中央決定實施積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，建行及時調整工作計劃，積極支持擴大內需。由於項目準備工作基礎紮實，因而迅速形成信貸投放。僅XX年後兩個月就新增貸款1555億元，體現了黨中央、國務院“出手快、出拳重”的要求。建行密切跟蹤和分析實體經濟需要，圍繞促進投資、消費和出口，發揮傳統優勢，大膽創新探索，採取了全面的服務措施。
（2）努力爲居民提供最好的住房金融和消費信貸服務。重點支持拆遷安置房、經濟適用房、中低價位和中小戶型商品房建設。9月末，個人住房貸款餘額7928億元，穩居同業前列；個人消費貸款達到1200多億元，信用卡透支增速超過40%，有力促進了居民消費。
（5）破解出口加工企業產品轉內銷遇到的金融難題。沿海地區外向型企業能夠生產全球一流的消費品，金融危機後國外市場萎縮，國內消費者雖然有巨大需求，但苦於沒有內銷渠道。這些企業轉內銷，除品牌、渠道外，融資頸瓶也是主要約束因素。經過一系列調研、論證，建行推出了“內貿通”系列產品，累計向出口企業授信200多億元，幫助一批加工出口企業走入廣闊的國內市場，實現了多方共贏。
（6）幫助企業兼併、轉型升級。目前，已發放併購貸款超過百億元，不論在貸款筆數還是貸款總量上，都居國內同業首位。
銀行調研報告（二）
一、要點：
1、公司資產增長主要來源於網點和募集資金，增長速度有放緩的可能；
2、公司經營較規範，容易取得政府的支持；
3、受政策限制，快速發展的中間業務明年有可能出現停滯的局面；
4、降息特別是貸款利息下降幅度更大的可能性對銀行業績有不利影響；
二、公司分析：
1、管理層：
公司管理層有極爲深厚的背景，董事長經叔平現任中國人民政治協商會議全國委員會副主席、全國工商聯主席，不久前的世界華商大會主要由他主持，有較強的海內外關係，行長董文標曾任海通證券有限公司董事長兼總裁，在銀行管理、金融證券方面積累了19年工作經驗，其餘的付行長都是人行系統出身。由於這些背景，公司不但在海外資源的利用上有較大的潛力，更重要的是能爭取到政府各方面的支持。
公司運作較爲規範，董事長對公司經營擁有較大的權力，而且願意實質性地參與到公司的管理中來，重大事項的決策權在於董事會，董事會的召開次數也較一般的上市公司多，行長只負責公司的具體運營，總體而言，與很多由國企改制過來的上市公司相比，民生銀行是相當規範的，也更遵循國外的股東價值最大化的理念，比如在與外資合資的問題上，公司不願採取增發B股的方式，因爲B股價格太低，對股東並不是最有利的，而很多國企上市公司，只要能圈到錢就好，對採取什麼圈錢方式並不關心。
2、經營情況：
按三季度季報來看，預計今年公司資產規模增長將近一倍，但盈利只能增加50％左右，主要原因在於債券投資收益率下降（中報表明，債券投資規模增加70％，但投資收益只增加30％多），營業費用上升，另外，資產大規模增加帶來的潛在收益在本年度還沒有完全體現。
資產規模的擴張是民生銀行收入和盈利大幅度增加的主要因素，其今後的增長潛力應是評估民生銀行價值的重要指標，從來源看，北京、深圳、上海分支機構做出了較大貢獻，其中網點的增多是重要的一項原因，另外，20**年底募集資金的到位也是一個不可忽視的因素，按5倍的乘數效應估計，其大概可以爲民生銀行帶來200億的資產增加。
目前民生銀行仍在進行營業網點的擴張，預計資產規模明年還能保持較高速增長，但估計很難達到今年的增長速度。在費用方面，民生銀行對新設立的分支機構要求一年持平，二年盈利，因此，估計民生銀行能保持與盈利相適合的費用水平，不大可能出現營業費用的超常規增長。
3、貸款呆帳準備情況：
另外，由於民生銀行很多貸款是新增的，從期限上看，無須計提貸款呆帳準備，這可能是民生今年不良貸款率下降的主要原因。
4、戰略規劃：
公司原先的戰略規劃是，到20**年，發展的總體目標是：資產規模將達到1000億元人民幣；貸款餘額達到550億元；利潤率水平力爭達到國內商業銀行最好水平。
從目前的經營情況來看，民生銀行今年已達到了20**年的戰略目標，這說明公司計劃比較保守，但也突出了公司穩健的特點。
三、外部環境分析：
在年初，總體外部環境是有利於銀行業的，內需增長強勁，外需雖不如去年，但也算平穩，消費價格指數轉強，升息壓力大增，這些因素都有利於銀行業的經營，但到了年末，外部環境大變，宏觀經濟環境不如預期樂觀，降息可能性大大增加，總體對銀行業不利。
1、降息：
近期關於是否降息的爭論十分激烈，但從各種跡象來看，目前贊成降息的一方佔據上風，債市的走向也反映了這一趨向，目前利息可能下降25－50個基點，其中貸款利息下降幅度可能大於存款利息，息差有縮小趨向。
另外，如果貸款利率下降幅度更大，對主要靠吃息差的銀行業而言，風險不言而喻。假如息差縮小25個基點，根據民生銀行季報，未來將減少息差收入近9千萬。
2、票據承兌業務：
月初公佈的對銀行承兌票據的新規定將對民生銀行的中間業務產生較大的打擊，銀行承兌票據是民生銀行中間業務中增長最快，對中間業務利潤貢獻最大的品種，目前的承兌額已是限額的2倍，明年這塊業務可能出現停滯的局面。
必須注意到，票據承兌業務的停滯不但會招致手續費的損失，而且還會對存款業務有影響，民生銀行在給企業作票據承兌時，要收取30％左右的保證金，這部分保證金是比較穩定的，今後這塊業務會受一定的影響。
四、重大事項分析：
發行可轉債：公司目前正在積極進行可轉債的發行，如果發行成功，將爲業務發展注入新的活力，根據乘數效應，可轉債可能會帶來一百億的新增資產。但發行本身對市場應有較大的不良影響。
五、結論：
總體來看，對民生銀行而言，儘管有降息和發可轉債的利空，但是，可轉債發行結束時，我們認爲可能是較好的投資時點，今年的資產規模擴張對利潤的效應應會在明年得到較好的體現，估計明年的收益還能取得一定的增長。
銀行調研報告（三）
隨着電子商務的發展，電子眼行的用戶數量呈逐年增長的趨勢，自興起至今的十年間，國內電子銀行業當稱碩果累累——逐漸完善的渠道、不斷豐富的產品、日趨成熟的安全體系……隨着這些硬性的不斷成熟與完善，使用網上銀行的越來越多。而在廣大的農村，雖然農村經濟的不斷髮展，農村電子銀行是什麼現狀呢？帶着諸多的疑問，我對我們起步鎮的100戶人家進行了實地調查。
一、調查基本情況
20**年，手機銀行推廣年，用戶簽約的數量仍不斷上升，但使用功能還需要加以改進。跨行實時轉賬功能是活動用戶使用最多的手機銀行功能，其次是查詢和繳費功能。而手機銀行活動用戶對當前手機銀行不滿意地方主要是功能少、之後是操作響應慢。
農信社的另一個產品網銀，它的安全性一直是各界關注的焦點。20**年個人網銀用戶簽約數明顯比20**年多了一倍，且使用率也有了大幅度提高；網銀的安全性得到了廣大客戶的認可，市場對於網銀安全性的信賴也正穩步提升。個人網銀活動用戶使用USB數字證書的位列各種網銀安全認證手段的第一位，其次爲手機短信認證、口令卡/刮刮卡，這表明數字證書已作爲一種重要的安全手段被用戶認可。據調查，未來個人網銀新增用戶是25歲以下、月收入3000元以下的學生和公司職員爲主的人羣，他們將更加重視網銀本身的優勢。
企業網銀的使用已得到進一步發展。由於企業網銀的強大轉賬功能，使企業節省了櫃面等待辦理業務的時間，省去了繁瑣的手續，避免大額現金領取，因而企業網銀也得到了推廣使用。
二、影響電子銀行發展的因素：
（一）電腦的普及率。根據我們的調查，在有電腦的家庭用戶中，85％開設有網上銀行的業務。所以，電腦的普及率是影響農村電子銀行發展的一個主要因素。
（二）文化水平的高低。農村電子銀行集中在35歲以下年輕人用戶佔73％。一個主要原因就是他們的文化水平在農村是比較高的。他們樂於接受新的事務。
（三）農村物流的發展水平。現在農村的物流還處於空白階段，就是在離城市比較近的農村物流也是剛處於起步階段，農民在網上購物後，往往還必須親自得到城市去取，而要送貨，還必須額外支付一定得費用，這給村民帶來了極大的不便。所以，農村物流發展也成爲一個阻礙電子銀行在農村發展的`重要原因。
（四）網上銀行使用安全問題。在網上銀行顯示了其巨大的發展潛力和空間的同時，安全問題日益受到關注。無論對企業網銀用戶還是個人用戶（包含活動用戶和潛在用戶）而言，網銀的安全性能仍然是他們選擇網銀時最看重的因素。與此同時，網銀用戶的安全意識也在迅速提升，數字證書作爲成熟、有效的安全保障手段而被更多用戶所認可。
三、電子銀行業務發展中普遍存在的問題
（一）思想認識不到位，管理工作薄弱
從經營運作層面上看，電子銀行是一項系統工程，其業務分散在多個部門之中，如科技、銀行卡、會計、個人業務、機構業務、公司業務等，由於缺乏一個專門的部門對其進行統一的規劃和指導，造成電子銀行在業務拓展和管理控制上各自爲政，管理職能分散的局面，部門之間的"合力"無法形成。在立項、開發、管理和風險控制等方面缺乏一套完整、系統的制度和方法，不能適應電子銀行發展的需要。
（二）營銷機制不健全，客戶結構不理想
從客戶結構上看，高低端客戶比例明顯失衡，客戶資源不容樂觀，客戶結構有待調整。面對電子銀行低端客戶佔比較大的現實，一些銀行的電子銀行市場細分不足，客戶結構調整不力，存在畏難情緒。
（三）宣傳力度不夠，市場認知度不高
一些銀行對電子銀行產品的宣傳攻勢不大，宣傳方式不夠豐富，宣傳投入乏力，立體營銷格局尚未形成，因而市場認知度較低，客戶"認購"熱情不高。事實上，經過近兩年的技術改造，各行的電子銀行建設都得到了加強，但由於缺乏深入人心的宣傳推動，有些銀行的電子銀行業務進展緩慢，未形成品牌效應。
四、加快電子銀行發展的建議
（一）創新管理模式，提升經營層次
針對電子銀行管理分散、效率不高等問題，當務之急是在經營運作層面上對現有電子銀行管理部門進行整合與再造，構建專業化經營的組織體系。同時，不斷完善管理制度、辦法及相關措施，加強部門聯動和橫向協作，通過傳統銀行產品和電子銀行產品的捆綁銷售，爲客戶提供個性化、一體化的解決方案，提升整體服務品質。
（二）強化品牌意識，健全營銷機制
目前，各行電子銀行低端客戶佔比較爲突出，面對這樣的市場和客戶羣體，要採取效益領先和差異化相結合的發展戰略，科學細分市場，鎖定目標客戶羣，精心打造電子銀行精品服務和特色服務，利用產品技術優勢和優質服務，優化客戶結構，形成核心羣體，以點帶面推動電子銀行全面發展。
（三）優化產品結構，整合服務功能
進一步加大電子銀行產品和功能的整合力度，將現金管理平臺、企業在線銀行等功能整合到現有電子銀行中來，構建全行統一的在線服務系統，開發和推廣網上銀行地方特色平臺，把電子銀行做大、做強。以市場需求爲導向，刪繁就簡，着力打造拳頭產品，形成核心競爭力。
（四）健全服務體系，提高服務質量
以客戶分類爲基礎，開展電子銀行個性化服務。做到售前有推介、售中有輔導、售後有回訪，提高客戶響應速度。
（五）強化部門職責，再造業務輝煌
在管理層面，要落實科技、銀行卡、機構業務、公司業務、個人業務、會計等部門職責，制定科學、合理的配套考覈辦法。在經營層面，要建立全行營銷、全面營銷和全方位營銷模式，把電子銀行營銷落實到每個網點，並與傳統業務捆綁在一起，落實到客戶經理的營銷任務中。
（六）加大宣傳力度。
銀行可充分利用內部員工使用網上銀行的體會，利用同學、親戚等多種社會關係，宣傳使用網上銀行的各種好處。如匯款方便，繳費輕鬆、理財實用、購物方便等多種網銀功能，拓展農村客戶。
（七）充分重視學生羣體，培養其用網銀的習慣，進而帶動周圍及所在家庭使用網銀的頻次。
（八）在縣城銀行網點利用網銀體驗機等，充分發揮銀行大堂經理的作用，使人們充分體驗使用網銀的便捷，免除在銀行排隊辦理業務的不便。
電子銀行作爲銀行業業務發展的新型分銷方式和渠道，已成爲銀行業務經營的重要組成部分，併成爲展示銀行經營形象和競爭實力的重要窗口。近年來，各行的電子銀行業務均得到加強，市場基礎和發展格局基本形成，對產品營銷的推動力和牽引力不斷增強。電子銀行在當今社會的發展趨勢已愈演愈烈，隨即將取而代之，讓我們恭候那一天。