作爲一個投顧，要想理想的回答客戶的每一個問題都不是一個容易的事，大部分投資顧問的回答基本上都是模棱兩可的，聽起來很正確，但對客戶來說參考意思不大。這也是我們投資顧問服務不值錢的問題所在。那我們應該怎麼做呢?如果說的太肯定了，由於市場本身的不可預測性，勢必將投資顧問陷入一個尷尬的境地。因爲會犯錯，所以不敢太明確表明自己的觀點。
我個人認爲這個問題要分兩個方面去思考，一是關於我們自己犯錯的問題。我認爲市場的屬性有兩個：一個是趨勢性，另外一個就是不可預測性，既然不可預測那我們去做這個預測工作勢必就會有不對的時候，另外它又是有一定的趨勢性的，也是有一定的規律可循，所以我們能夠做的就是提高預測的正確率。作爲投資顧問，需要具備以下幾方面的能力。首先是行情分析與研判能力;其次是理性的操作策略;第三是規律性較強的交易手法;第四是心理素質以及把握個人性格特點的能力;第五是對市場規律及經驗的及時總結與反思的能力二是顧客的問題。凡是會提出問題的客戶要麼是初入市場的，要麼就是即使是老客戶也是戰績不佳或虧損累累的客戶。我們最需要幫助客戶的不是給解決客戶提出來的那些問題，而是幫助他們建立自己的理念和信念，幫助他們找到適合自己的方法。因爲要戰勝這個市場，百分之六十的因素是個人的心態，每個人的性格、資產、狀況都不同，適合你的不一定適合他，因此我們的任務就是要告訴那些不清楚自己爲什麼失敗的客戶正確的認識自己，找出自己失敗的原因，從無意識無能力變成無意識有能力的最高境界。