“中國已成爲全球超級財富的創造中心，中國的高淨值個人對複雜、精細的專業服務的需求日益增多，這類服務此前一般只是機構的需求。”瑞士銀行(中國)有限公司行長陳慶對《第一財經日報》稱。
陳慶告訴本報記者，通過對中國客戶的瞭解，她發現，大多數的億萬富豪對家族傳承的概念非常有興趣，但是目前工具有限，很多客戶停留在了保險、信託等一部分工具上。與此同時，很多國內的富豪財產都留在國內，受到國內法律法規的限制，如果他們的企業不在海外上市，資產也無法被家族信託、家族保險等覆蓋到，這也有待金融市場的進一步開放。
家族辦公室也成爲中國億萬富豪逐漸接受的`一種財富傳承的方式。
家族辦公室始於19世紀中葉美國石油大亨約翰·D.洛克菲勒的創新之舉，如今已經成爲海外家族管理財富的主流方式。
所謂家族辦公室，是集合自身投資顧問、註冊會計師、律師等專業人士，爲高淨值家族客戶提供全方位財富管理服務的機構，業務涵蓋家族信託、稅務籌劃、資產管理、私人法律服務、管家服務等，是財富管理行業的高端形態。報告發現，在美國和歐洲，有60%的白手起家的億萬富豪會保留他們的企業，30%通過IPO或股權轉讓的方式出售部分企業，另外10%則選擇徹底出售企業。
歐洲和亞洲的億萬富豪最可能建立商業王國，其中歐洲有57%、亞洲有56%的億萬富豪家庭在創辦人退休後，是由後代接掌家族企業。在美國，只有36%的企業在創始人退休後仍由家族經營。
陳慶告訴記者，家族辦公室更加註重的是對背後資源整合的能力。以瑞銀的家族辦公室服務爲例，能夠提供包括企業融資、資產融資、投資、報告、稅務等多個方面的整合，需要有投資銀行、財富管理以及合作伙伴的共同的資源配置。