多因素拷問保險市場下半年走勢

在喧囂熱鬧和忙碌中，2005年上半年已經成爲過去。保監會和北京保監局已相繼召開了上半年全國市場與北京市場的市場運行情況會，公佈了一系列的運營數字。在此基礎上，筆者通過對上半年的市場進行認真回顧和，希望通過對幾個關鍵字的描述，把一個真實的保險市場狀況展現出來，以饗讀者。　　業 績　　根據北京保監局的統計數字，北京保險市場2005年上半年的保費收入爲347.4億元，同比增長130％。其中，財產險保費收入34.9億元，同比增長1.3％；人壽保險保費收入273.6億元，同比增長200％；健康和意外保險保費收入爲21.7億元，同比增長17％。　　而同期，中國保監會的數字顯示，全國保費收入2709億元，同比增長14.2％。其中，財產險保費收入爲678億元，同比增長15.6％；人壽保險保費收入1802億元，同比增長13.4％；健康和意外保險保費收入爲229億元，同比增長16.1％。　　對比北京市場和全國市場的增長數字可以看出，北京市場的保費增長速度，同比遠高於全國水平。但是，不同保險類別的增長狀況，在數字體現上卻有着天壤之別。財產險保費增長（1.3％）遠低於全國水平（15.6％），而人壽保險保費增長達到200％，遠高於全國水平（13.4％）；而健康和意外保險的保費增長狀況（17％）基本與全國（16.1％）一致。　　由於中意人壽200億元保單的特殊性，在進行市場運行分析時，可以將其剔除。剔除後的北京保險市場保費收入爲147.4億元，同比降低2％；人壽保險的保費收入爲73.6億元，同比降低25％。而全國保險市場的壽險保費收入爲1602億元，同比增長只有0.8％。出現上述情況的原因，業界認爲，一方面，上半年北京壽險主體的增加比較快，新進入市場的公司高成本挖角情況比較嚴重，各主要壽險公司的個險隊伍進入整合期，出現人力下滑趨勢。由於形象欠佳，後備人力缺乏，銷售隊伍面臨增員困難的局面。儘管主體增加速度很快，但全市的保險營銷員隊伍仍然維持在47000人左右，人員流失率很高。　　另外，由於近年來產品策略和資金運用能力等原因，也造成了整體性的銷售恐慌，了個險產能。另一方面，銀行利率的調整，銀行與保險公司的鬆散合作關係，影響了銀保產品的銷售，銀保收入下降幅度較大，也造成了總保費的下降。還有一個原因，北京保險市場的壽險產品結構正在進行轉型，新單期繳佔比上升，也造成了保費收入的下降。　　財產險的保費收入增長不大，主要是因爲人保北分的保費收入的下降，截止到6月份，人保北分累計保費收入爲14.61億元，同比下降28.08％，而其他產險公司的保費收入變化不大。人保保費收入的降低，主要原因是車險保費下降絕對額較大。車險累計保費10.61億元，同比下降5.66億元，降幅達到34.81％。而車險在保費收入中的佔比爲72.58％。車險保費的減少，一方面與市場競爭有關，另一方面也與人保北分加強業務質量控制有關。　　另外，有業界人士認爲，人保由於上市，在進行業務數據統計時改變了口徑，在去年把應收保費都記入當年業績，也造成今年保費收入的直接減少。此外，宏觀調控以及國際市場經濟變化等外部因素也造成房貸險、貨運險業務等非車險業務減少。　　人 才　　上半年以來，市場主體迅速增加，帶來的直接後果就是競爭的加劇，而這種競爭的一個最突出的表現就是對人力資源的爭奪，北京保險市場上人員流動現象嚴重。大量新公司的進入，使保險公司的管理人才和銷售人才短缺的凸顯，爲了儘快實現業績和人力增長，許多公司採取了挖角的方式，既挖代理人，也挖管理層，從業人員的流動成爲市場中的一道“風景”。而隨着下半年主體的進一步增加，這種情況會進一步突出。　　同時，由於保險行業的整體社會地位還不高，形象欠佳，許多公司的後備人力缺乏，代理人增員非常困難，而脫落率又居高不下，致使市場人力出現負增長。截止6月底，北京保險代理人的數量仍維持在47000人左右，在保險公司增加的情況下，各公司的實際人力變爲負增長。　　人員流動帶來了市場的不穩定，造成了許多浮躁的情況發生，個人薪酬的不斷攀高就是表現之一，而這將制約保險業的長期持續。