金融、財經專業畢業，三年以上企業財務管理崗位工作經驗，熟悉資產管理，負債管理，風險管理，擁有廣泛而固定的企業融資渠道，熟悉國家財經、稅務、審計等經濟法規及國家宏觀政策，在企業融資、成本控制、稅務及審計方面有實際運作能力，對資金的預算、監控、安全及調度具有一定的實踐經驗。
作爲一名優秀的財務顧問，其具備的素質比較高，而這些素質與生俱來的不多，基本都來自於平時的磨練與總結，並且在成長的過程中不能拔苗助長，俗話說“心急吃不了熱豆腐”，所以培養一名優秀的財務顧問需要一定的過程，具體可以分爲基礎階段、鞏固階段、完善階段。
1、基礎階段
“基礎階段”，顧名思義，需要打好基礎，即練好基本功，其主要包括會計專業知識、ERP理論知識、ERP財務應用、溝通與表達能力等。
2、鞏固階段
在基礎階段，一方面能夠勝任簡單的工作，另一方面也爲進一步的提高奠定了基礎。如果要獨立的進行ERP系統的財務實施，就需要作進一步的提高，主要包括以下五方面：會計實踐知識、ERP財務相關模塊的應用能力、ERP財務模塊的實施能力、溝通與表達能力的提升、較強的計劃與執行能力
3、完善階段
在鞏固階段，已經具備了獨立工作的能力，但是精益求精，還需要對現有的知識點不斷地進行完善。主要包括以下五方面：提高財務管理水平、ERP各模塊間的融會貫通能力、ERP財務模塊的精深、分析能力的提升、團隊合作能力的提升。