小山羊剛出生不久，羊媽媽怕他被大灰狼吃掉，一直把他關在屋子裏。生怕大灰狼把小山羊給吃掉。
有一天，羊媽媽要去外面找食物，臨走前，羊媽媽再三叮囑小山羊：“孩子，一定要記住，不是媽媽回來，千萬別開門!”說完，羊媽媽走了。
不一會兒，大灰狼來了，走到門前，輕輕敲了兩下。。。。。。
大灰狼捏着嗓子，把爪子搭在窗戶上，假聲假氣地說：“小山羊乖乖，把門打開，我是媽媽，讓我進來。”小山羊一聽，剛想去開門，可是記起來媽媽說不可以開門，萬一不是媽媽呢?這下小山羊可爲難了。小山羊想來想去，終於，他對門外叫：“走開!媽媽說不可以開門的!何況，你的爪子是黑色的，不是我的媽媽。”於是，大灰狼只好走開了。在路上，大灰狼來到了麪包店，他對面包師傅說：“師傅，我的'手受了一點傷，拿麪包給我揉一下吧。”過了一會兒，他又去麪粉店，吞下了一些麪粉，接着，大灰狼又來到了小山羊家，唱起歌兒來，想矇混過關，便把手搭在了窗戶上，小山羊一看，信以爲真的以爲是媽媽回來了，開門一看，啊!居然是大灰狼!小山羊危在旦夕。。。。。。
突然，羊媽媽回來了，她拿起一根木頭向大灰狼打去，這一下可打得不輕，大灰狼疼的“嗷嗷”直叫。他只好灰溜溜地逃走了，從此，小山羊和羊媽媽過上了幸福的生活。